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IFAとは

IFA(Independent Financial Adviser)とは、お客様にとって最良の投資アドバイスをする金融のプロフェッショナルです。特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で、お客様の資産運用を手助けすることだけに特化した存在です。

内閣総理大臣の登録を受けて、有価証券の売買の取次を行う金融商品仲介業者所属アドバイザーで、欧米に習い2004年からはじまった制度です。

欧米では、金融資産のホームドクターとしてIFAに相談することが一般的で、人生の成功のためには「信頼できる医者・弁護士・IFA」を見つけることが必要、と言われています。

資産運用アドバイス

1000万円以上の余裕資金(貯金、退職金、相続財産、法人余剰資金、ボーナスなど)に対する資産運用のアドバイスを行います。
金融機関から独立した立場だからこそ、お客様の立場に立ったアドバイスをすることができます。
国内外の株・債券・投資信託など様々な金融商品の中から、お客様に最適な商品の提案をいたします。

自分年金作り

人口減少、少子高齢化に伴い、将来の年金不安が叫ばれています。
自分の老後資金は自分で用意する時代。
預金、株式、債券、投資信託、保険、401k(確定拠出年金)などの金融商品を利用し、セカンドライフに向けて自分自身で資金を確保することが大切です。
しかし、情報が氾濫する中、正しい選択をすることが難しくなってきています。
金融機関に属さない独立した立場を生かし、あらゆる金融商品の中からお客様の状況に合わせた最適な提案をいたします。

相続コンサルティング

相続にまつわるお悩み事を、解決へと導きます。
相続の問題は、遺産分割や納税、相続手続など複雑、多岐に渡ります。
相続にあたって最も大切にしたいのは、お客様の想い。
最適な相続を実現するために、お客様に寄り添ったオーダーメイドのコンサルティングを行います。
相続税を低く抑えるための対策、引き継いだ相続財産の有効活用など、お客様のお悩みに合わせた最適な提案をいたします。

財務戦略コンサルティング(法人様向け)

法人様の課題を解決する、法人様限定サービスです。
会社経営において、まずは会社を存続させること、そして、成長と発展を目指すことは両輪のごとく重要です。
そのためには、財務戦略は必要不可欠。
決算対策、M&A(事業承継対策)、IPO(株式公開)支援、福利厚生、401k(確定拠出年金)導入、退職金準備、不動産の有効活用、IR(情報提供活動)支援などをサポートいたします。

ご依頼の流れ

  • まずは、お電話かメールにて、「無料相談」にお申し込みください。
  • お客様のお話をお聞きします。投資について、資産運用に関してなど、ご自由にご相談ください。
  • ご相談いただいた内容に合わせて、商品のご提案・アドバイスさせていただきます。
    ご納得いただけるまで、繰り返しご相談いただき、ご提案いたします。
  • 商品の運営支援、継続アドバイスをいたします。

金融商品仲介業者

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

登録番号

関東財務局長(金仲)第314号

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第195号

加入する協会

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第44号

加入する協会

日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
エース証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局(金商)第6号

加入する協会

日本証券業協会