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IFAって情報とか営業ツールはどうなんですか?

2018年9月4日

IFA岩崎です。

 

【IFAって情報とか営業ツールはどうなんですか?】

 

お客さんや、IFAのビジネスに興味がある人に、

 

「IFAって、情報とか営業ツール的にどうなんですか?」

 

と聞かれることがあります。

 

質問の意図としては、

 

IFAは独立している立場なので、情報や営業ツールが証券会社や銀行に比べて劣っているのではないか?

 

ということがこの質問かと思います。

 

 

私はこの質問を受けた時、

 

「まったく問題ないですよ。」

 

とお答えしています。

 

その要素をいくつかお伝えできればと思います。

 

 

  • 証券会社、銀行だけが持っている情報は無い

 

今は、誰もがインターネットを使うことができる、

 

情報社会です。

 

インターネットを叩けば、

 

世界中の情報に簡単にアクセスすることができます。

 

お客さん側から見ると、

 

証券会社や銀行には、そこにしかない有用な情報があると思われる方もいるかもしれませんが、

 

実際のところは、そんなものは特にありません。

 

 

結局、証券会社や銀行の人たちも、

 

日経新聞や雑誌、インターネット、テレビなど

 

誰もがアクセスできるところから情報を収集しています。

 

その会社ごとのレポートは存在しますが、

 

これはその証券会社や銀行に口座を持っていれば、

 

誰でも読むことができます。

 

私自身、何社か証券会社には口座を持っているので、

 

そこのレポートは自由に読むことができます。

 

 

また、経済レポート.com

というサイトでは、

 

あらゆるサイトのレポートを見ることができます。

 

 

IFAになったから、

 

日々の情報取得に困るようになったということは、

 

特に感じたことはありません。

 

証券会社時代と特に変わらないな、と考えています。

 

 

  • 営業ツールについて

 

営業ツールに関しても、

 

特段不便を感じたことはありません。

 

便利なものは、世の中に普及しているので、

 

証券会社や銀行にいなければ使えない、

 

というものはないと思います。

 

色々ないいサービスを提供しているところは、

 

たくさんあります。

 

 

  • 最終的には、情報や営業ツールをどう使いこなすか

 

情報や営業ツールなどには特に差がないと考えていますので、

 

最終的には、それらをどう使いこなすか、

 

というところになってきます。

 

ここに関しては、

 

個人的に、

 

iFAになった方が、より使いこなせるようになったな、

 

と思っています。

 

 

IFAになると、

 

サラリーマン時代とは違って、

 

危機感は強くなります。

 

看板も何もない状態なので、

 

いいサービスを提供しないと、

 

自分のお客さんはつきません。

 

そういう状況で営業活動を行なっているので、

 

必然的に、情報へのアンテナは高くなりますし、

 

感度は上がります。

 

いろんな勉強会に出て行ったり、

 

たくさん本を読んだり、

 

横のつながりを作って情報交換したり、

 

と、サラリーマン時代より積極的に情報収集に努めるようになりました。

 

 

また、お客さんにわかりやすく伝えられるように、

 

いい営業ツールがないか、

 

ということも常に探しています。

 

あれこれ探し回っている中で、

 

日々の営業活動に組み込んでいるサービスもいくつかあります。

 

機会あればまたそれらも紹介していきますが、

 

こちらに関しても、

 

サラリーマン時代よりうまく使いこなしている気がします。

 

サラリーマン時代は、ツールは充実していましたが、

 

実際それを使いこなしていたかというと、

 

甚だ疑問です笑

 

 

以上まとめると、

 

IFAだからと言って、

 

情報や営業ツールで証券会社や銀行に劣る、

 

ということはないと考えています。

 

むしろ、独立独歩の世界なので、

 

より危機感を持って、いいものを求めるようになりますから、

 

私個人においては、

 

サラリーマン時代よりもそれらをうまく活用していると実感しています。

 

 

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