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岩崎君は、保険もやってるの?

2018年9月16日

IFA岩崎です。

 

【岩崎君は、保険もやってるの?】

 

お客様から、

 

「岩崎君は、保険もやってるの?」と聞かれることがあります。

 

答えは、

 

「YES」

 

です。

 

 

証券業をメインとしているIFAは多く、

 

その全員が保険を扱っているわけではありませんが

 

私自身はグループ会社(株式会社AIPコンサルタンツ)に所属し、

 

保険を販売できる状態になっています。

 

簡単にまとめると、私の肩書きは以下のようになっています。

 

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属証券外務員
株式会社AIPコンサルタンツ所属保険募集人

 

資産運用アドバイス業務を行なっていると、

 

そこに付随した、様々なお金の相談を受けることがあります。

 

その中には、

 

保障が欲しい、

 

決算対策を考えている、

 

相続税対策をしたい、

 

など、様々なお話を受けます。

 

それらのニーズに応えるために、

 

証券業務から派生して、保険業務も行なっています。

 

 

金融のプロとして、

 

証券、保険、など、多角的な視点でお客様のニーズに応えていくことは、

 

今後ますます求められる時代になってくると思います。

 

証券と保険は、同じお金を扱うものではありますが、

 

繋がっている部分もあれば、

 

全く違う部分もあり、

 

勉強すればするほど、それぞれ奥が深いと感じます。

 

 

両者を融合して、

 

お客様にとってベストなソリューションを提供できるよう、

 

日々コツコツ、自分を高めていきたいと思います。

 

 

IFAといったら、資産運用アドバイス業務というイメージが強いですが、

 

私は保険も販売できる状態ですので、

 

ぜひお気軽にご用命くださいね^^

 

 

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